Dinero

Resumen Financiero – 12 de Enero

INTERNACIONAL

Mercados mixtos

• Ayer, la inflación de EUA salió ligeramente arriba de estimados, pero gustó que la subyacente desaceleró, alcanzó el menor nivel desde mayo de 2021 y va por el camino que la Fed quiere para recortar tasas de interés, esto provocó un rally en Treasuries, sobre todo los plazos de 1 hasta 5 años . Fuente Bloomberg.

• Hoy los mercados en Wall Street cotizan con bajas en el inicio de la temporada de reportes trimestrales en Estados Unidos, por otro lado, el petróleo sube 4% y el oro gana 1.7% por factores geopolíticos. Fuente: Bloomberg

Reportes 4T 2023

• Los grandes bancos de EUA inauguraron la temporada de resultados. JP Morgan tuvo un reporte mixto, pero sube 2.5% en la pre-apertura al dar una guía arriba de expectativas; Bank of America (-2.5%) y Wells Fargo (-1.5%) decepcionaron, Citi mixto. Fuente Bloomberg.

• Consenso espera que las utilidades crezcan 1% en 4T2023 y 11% en 2024. Fuente Bloomberg.

SEC aprueba Bitcoin

• La Comisión de Valores de EUA (SEC por sus siglas en inglés) aprobó ETFs de Bitcoin después de oponerse durante años.

• Más de una docena de ETFs comenzaron a cotizar en EUA entre los que destacan el de iShares, Wisdomtree, Invesco, Fidelity, Franklin, etc.

• El Bitcoin tuvo pocos cambios al estar ampliamente descontada la decisión. Fuente CNBC.

Geopolítica

• EUA y Reino Unido bombardean rebeldes Hutíes en Yemen, petróleo sube pero lucha vs. inflación podría retrasarse por situación del Mar Rojo. Fuente Bloomberg, J.P. Morgan.

• Elecciones en Taiwán. EUA y China con la mirada puesta en los resultados el domingo.

NACIONAL

Bolsa en México

• El principal indicador bursátil en nuestro país, el IPC, va por su segunda semana consecutiva de bajas. En la semana actual, lleva una caída del 1.3% y -2.1% en la previa. Así, acumula una baja del 3.4% al momento en las dos primeras semanas del año.

• Lo anterior podría obedecer a una clara toma de utilidades luego de que el IPC avanzara en las últimas 7 semanas del año pasado o subiera en 9 de las últimas 10 de
2023. En dicho periodo el IPC avanzó 19% en pesos. Fuente Dirección de Estrategia de Inversión y Bloomberg.

Reportes trimestrales

• La próxima semana inicia la temporada de reportes trimestrales del 4T 2023 en nuestro país.

• Para el último trimestre del año, las empresas tienen 40 días hábiles para reportar, una vez finalizado el trimestre, 20 días más respecto a los resultados del 1T, 2T y 3T. De esta forma, los resultados trimestrales se extenderán hasta finales de febrero.

• Entre las empresas del IPC, para la próxima semana se tiene programado que Banorte
inaugure la temporada de resultados (17 ene) seguido por Kimber (18 ene). Fuente Dirección de Estrategia de Inversión y Bloomberg.

Dinero

Peso mexicano toca su mejor nivel desde 2024 y el dólar cae por debajo de 16.90

El peso mexicano amplió este viernes su avance frente al dólar y alcanzó un nuevo mínimo anual, al cotizar por debajo de las 16.90 unidades por dólar, nivel que no se observaba desde el 29 de mayo de 2024.

Alrededor de las 7:20 horas, tiempo de la Ciudad de México, el tipo de cambio se ubicó en 16.89 pesos por dólar, lo que representó una apreciación de 0.7 por ciento para la moneda mexicana. Durante la sesión, la paridad se movió en un rango de entre 16.8862 y 16.9460 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Investing.com.

Analistas de Banorte señalaron que los inversionistas reaccionaron a los nuevos datos de empleo en Estados Unidos y mantienen la atención en las cifras de inflación que se conocerán la próxima semana, debido a su relevancia para las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed) y la trayectoria de las tasas de interés.

La moneda mexicana tuvo un retroceso momentáneo después de la publicación de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos correspondientes a agosto, pero posteriormente retomó las ganancias.

El dato laboral también impulsó al dólar en los mercados internacionales. El índice dólar se ubicó en 99.16 unidades, con un avance de 0.25 por ciento.

Estados Unidos registró la creación de 162 mil nóminas no agrícolas en agosto, frente a las 21 mil del mes anterior y las 55 mil que esperaba el mercado.

El resultado reactivó las expectativas sobre las próximas decisiones de la Fed. De acuerdo con el reporte, los mercados asignaban una probabilidad de 58 por ciento a un aumento de las tasas en la reunión del 16 de septiembre, frente a 42 por ciento de quienes anticipaban que el banco central mantendría sin cambios su postura.

Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil, señaló que el reporte laboral es relevante para determinar si la Fed cuenta con argumentos suficientes para mantener las tasas sin cambios durante septiembre.

La especialista agregó que un resultado laboral significativamente más sólido podría provocar un incremento en los rendimientos de los bonos y ejercer presión sobre los mercados de renta variable.

El fortalecimiento del yen también fue señalado entre los factores del comportamiento de los mercados, debido a la disolución de posiciones de carry trade antes de la decisión del Banco de Japón y al aumento en las expectativas de un alza de tasas.