Dinero

Resumen Financiero – 9 de Octubre

INTERNACIONAL

Nuevo riesgo geopolítico

• Hombres armados del grupo palestino Hamas entraron a Israel en un ataque sin precedentes el sábado pasado. Los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, denunciaron el ataque y prometieron apoyo a Israel.

• La guerra en Israel probablemente provocará una búsqueda de activos de refugio como el oro, el dólar y los bonos del tesoro, mientras los inversores siguen de cerca los acontecimientos en Oriente Medio para evaluar el riesgo geopolítico para los mercados.

Suben precios del petróleo

• El creciente riesgo geopolítico en Oriente Medio debería respaldar los precios del petróleo al alza. Los precios del petróleo subieron más de 3 dólares el barril en las primeras operaciones del lunes en Asia.

• El crudo Brent subió 3.9%, a $87.9 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EE.UU. Subió 4.1% cotizando en $86.23 dólares el barril.

• La oferta limitada y la demanda en ascenso han provocado el alza del crudo en el 2023, sin embargo, el factor geopolítico por si solo podría detonar precios por encima de los US$100 dpb de mantenerse la tensión militar.

Mercados

• Los mercados en Wall Street inician la semana con pérdidas, siguiendo de cerca la situación geopolítica y las consecuencias que podría traer hacia la economía mundial.

• Esta semana inicia la temporada de reportes corporativos del 3T23, el 13 de octubre reportan JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo.

NACIONAL

Comercio México & EE.UU.

• Mediante un comunicado, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, detalló que han pasado 21 días desde que la administración del gobernador de Texas, Greg Abbott, tomó la decisión de frenar el flujo de unidades que transitan por los tres puentes que dividen a la región de Ciudad Juárez con El Paso, Texas.

• En este periodo, Canacar tiene registro de un rezago de al menos 19,000 camiones que no han podido cruzar la frontera. El valor de las mercancías que se encuentran varadas asciende a 1,900 millones de dólares, lo que ha generado ya una grave afectación al comercio entre México y Estados Unidos.

Peso y bolsa extienden debilidad

• El peso mexicano tuvo su peor semana desde 2021 cerrando con una depreciación de 4.3% llegando a cotizar en máximos de $18.50 pesos por dólar.

• El peso mexicano es la moneda más depreciada de todo el mundo en los últimos 2 meses, perdiendo terreno rápidamente después de alcanzar mínimos de $16.60 en julio pasado.

• La fortaleza en el dólar ha sido el principal factor de debilitamiento a la divisa local, sin embargo, otros factores locales se han sumado a la lista como el presupuesto económico 2024, y de manera reciente el anuncio en el cambio de tarifas a los aeropuertos.

• Por su parte, el IPC volvió a caer en la semana de manera importante afectado por acciones del sector aeropuertos. La bolsa mexicana ha caído 9 de las últimas 10 semanas.

Dinero

Peso mexicano toca su mejor nivel desde 2024 y el dólar cae por debajo de 16.90

El peso mexicano amplió este viernes su avance frente al dólar y alcanzó un nuevo mínimo anual, al cotizar por debajo de las 16.90 unidades por dólar, nivel que no se observaba desde el 29 de mayo de 2024.

Alrededor de las 7:20 horas, tiempo de la Ciudad de México, el tipo de cambio se ubicó en 16.89 pesos por dólar, lo que representó una apreciación de 0.7 por ciento para la moneda mexicana. Durante la sesión, la paridad se movió en un rango de entre 16.8862 y 16.9460 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Investing.com.

Analistas de Banorte señalaron que los inversionistas reaccionaron a los nuevos datos de empleo en Estados Unidos y mantienen la atención en las cifras de inflación que se conocerán la próxima semana, debido a su relevancia para las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed) y la trayectoria de las tasas de interés.

La moneda mexicana tuvo un retroceso momentáneo después de la publicación de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos correspondientes a agosto, pero posteriormente retomó las ganancias.

El dato laboral también impulsó al dólar en los mercados internacionales. El índice dólar se ubicó en 99.16 unidades, con un avance de 0.25 por ciento.

Estados Unidos registró la creación de 162 mil nóminas no agrícolas en agosto, frente a las 21 mil del mes anterior y las 55 mil que esperaba el mercado.

El resultado reactivó las expectativas sobre las próximas decisiones de la Fed. De acuerdo con el reporte, los mercados asignaban una probabilidad de 58 por ciento a un aumento de las tasas en la reunión del 16 de septiembre, frente a 42 por ciento de quienes anticipaban que el banco central mantendría sin cambios su postura.

Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil, señaló que el reporte laboral es relevante para determinar si la Fed cuenta con argumentos suficientes para mantener las tasas sin cambios durante septiembre.

La especialista agregó que un resultado laboral significativamente más sólido podría provocar un incremento en los rendimientos de los bonos y ejercer presión sobre los mercados de renta variable.

El fortalecimiento del yen también fue señalado entre los factores del comportamiento de los mercados, debido a la disolución de posiciones de carry trade antes de la decisión del Banco de Japón y al aumento en las expectativas de un alza de tasas.