Dinero

Resumen financiero – 2 de enero

INTERNACIONAL

Mercados

• En el primer día de operación del año, los futuros en EUA retrocedían, luego de un 2023 sorprendentemente sólido en el que el S&P 500 repuntó un 24%, el Dow Jones registró una ganancia del 13,7% y el Nasdaq subió 43,4%, su mejor año desde 2020.

• Las acciones de tecnología, especialmente las megacaps, lideraron el avance de 2023: Apple (48%), Microsoft (57%) y Nvidia (239%).

• El rendimiento del Tesoro a 10 años cerró el año por debajo del 3,9%. El martes, el rendimiento a 10 años volvió a subir 7pb, acercándose nuevamente al 4%.

• El petróleo crudo estadounidense registró su primer año de caída desde 2020. El West Texas Intermediate bajó un 10,73% en el año y el Brent perdió un 10,32%.

• En Europa, los mercados operaban al alza el martes. El Stoxx 600 terminó el 2023 con un aumento del 12,64%, luego de una caída del 12,9% en 2022. El DAX de Alemania aumentó casi un 20% durante 2023, mientras que el CAC 40 de Francia y el FTSE 100 del Reino Unido subieron 16,4% y 3,64%, respectivamente.

China cae a principios de 2024

• Las acciones chinas comenzaron 2024 en números rojos, el índice CSI 300 cayó un 1,3% en el primer día de negociación del nuevo año. La actividad manufacturera se contrajo aún más en diciembre, lo que aumentó la incertidumbre sobre la recuperación económica de China. Muchos economistas esperan que la economía de China se expanda a un ritmo más lento este año. El FMI, espera un crecimiento del 4,6% en 2024.

Potente terremoto golpea Japón

• Un poderoso terremoto de magnitud 7,6 sacudió un área a lo largo de la costa occidental de Japón, causando una ola de tsunami de al menos 4 pies, así como colapsos estructurales y un gran incendio. Al menos 30 personas murieron en el terremoto en la prefectura de Ishikawa y se espera que el número de muertos aumente.
Fuente: CBNC y WSJ

NACIONAL

BMV y peso mexicano en 2023

• El principal índice de la BMV subió 18.41% durante 2023, su mejor año desde 2010.

• Las empresas más ganadoras fueron: Grupo Carso (131.86%), Quálitas (99.7%), Alsea
(74.0%) y Cementos Mexicanos (67.7%) y Grupo Cementos Chihuahua (53.4%).

• En contraste, las compañías que más retrocedieron: Televisa(-36.0%), Megacable (- 26.7%), Becle (-21.4%), Genomma Lab (-16.4%) y América Móvil (-10.9%).

• Por su parte, el peso cerró el 2023 con una apreciación frente al dólar de 13.03%. Tuvo su mejor año desde 1994. En la última sesión del año, finalizó en $16.966 por dólar.

• Las razones que explican la fortaleza son múltiples, de acuerdo con analistas: desde el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, las oportunidades por el nearshoring, hasta la llegada récord de remesas.

Salario mínimo 2024

• Con la llegada del 2024, oficialmente el salario mínimo general (SGM) es de 7,468 al mes. Este 1 de enero entró en vigor el aumento a la referencia salarial.
• En diciembre, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) aprobó un aumento del 20% para el 2024. El SMG pasó de 207.44 a 248.93 pesos diarios y para el norte del país subió de 312.41 a 374.89 pesos al día.

En tres meses llegaría el 1er ETF de nearshoring

• El fondo cotizado o ETF temático de esta tendencia fue listado por la compañía mexicana Aztlan Equity Management en la Bolsa de Nueva York el pasado 1 de diciembre.

• ¿Se puede comprar este ETF en el SIC? Los inversionistas mexicanos que estén interesados en adquirir este vehículo, aún no pueden hacerlo debido a que las regulaciones exigen que además de estar indexado, tenga un mínimo de tres meses en activo.
Fuente: El Economista

Dinero

Peso mexicano toca su mejor nivel desde 2024 y el dólar cae por debajo de 16.90

El peso mexicano amplió este viernes su avance frente al dólar y alcanzó un nuevo mínimo anual, al cotizar por debajo de las 16.90 unidades por dólar, nivel que no se observaba desde el 29 de mayo de 2024.

Alrededor de las 7:20 horas, tiempo de la Ciudad de México, el tipo de cambio se ubicó en 16.89 pesos por dólar, lo que representó una apreciación de 0.7 por ciento para la moneda mexicana. Durante la sesión, la paridad se movió en un rango de entre 16.8862 y 16.9460 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Investing.com.

Analistas de Banorte señalaron que los inversionistas reaccionaron a los nuevos datos de empleo en Estados Unidos y mantienen la atención en las cifras de inflación que se conocerán la próxima semana, debido a su relevancia para las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed) y la trayectoria de las tasas de interés.

La moneda mexicana tuvo un retroceso momentáneo después de la publicación de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos correspondientes a agosto, pero posteriormente retomó las ganancias.

El dato laboral también impulsó al dólar en los mercados internacionales. El índice dólar se ubicó en 99.16 unidades, con un avance de 0.25 por ciento.

Estados Unidos registró la creación de 162 mil nóminas no agrícolas en agosto, frente a las 21 mil del mes anterior y las 55 mil que esperaba el mercado.

El resultado reactivó las expectativas sobre las próximas decisiones de la Fed. De acuerdo con el reporte, los mercados asignaban una probabilidad de 58 por ciento a un aumento de las tasas en la reunión del 16 de septiembre, frente a 42 por ciento de quienes anticipaban que el banco central mantendría sin cambios su postura.

Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil, señaló que el reporte laboral es relevante para determinar si la Fed cuenta con argumentos suficientes para mantener las tasas sin cambios durante septiembre.

La especialista agregó que un resultado laboral significativamente más sólido podría provocar un incremento en los rendimientos de los bonos y ejercer presión sobre los mercados de renta variable.

El fortalecimiento del yen también fue señalado entre los factores del comportamiento de los mercados, debido a la disolución de posiciones de carry trade antes de la decisión del Banco de Japón y al aumento en las expectativas de un alza de tasas.