Dinero

Resumen Financiero – 27 de Diciembre

INTERNACIONAL

S&P 500 cerca de máximos históricos

• Ayer en una sesión muy tranquila el S&P 500 avanzó 0.4%, hoy cotiza con pocos cambios y está a 0.5% de alcanzar un nuevo récord (enero de 2022 el último).

• El S&P 500 ha sumado 8 semanas consecutivas al alza, la mayor secuencia desde hace 5 años. En Dicho periodo, el mercado acumuló 15.5% de ganancia.

• Hoy los mercados en Asia cerraron con ganancias, Europa sube 0.4%, el oro cotiza en US$2,065 dólares la onza (+0.3%), el petróleo (Brent) cotiza en 81 dólares el barril y en renta fija, el Treasury a 10 años desciende 4pb (ganancias de capital).

Lucha de poder

• Tras el rally de 8 semanas y arrancar la semana actual con ganancias, las perspectivas en pro del mercado y en contra del mercado contrastan aún más.

• Quienes piensan que seguirá subiendo argumentan que la Fed está por recortar tasas, la economía no caera en recesión, inflación a la baja y expansión de utilidades a doble dígito.

• Quienes creen que el mercado podría ajustarse argumentan un mercado extendido, temas geopolíticos y dudas en la expansión de utilidades, descenso de inflación y tendencias de consumo.

• Asimismo, el mercado estará esperando los primeros catalizadores de 2024: ISM manufacturero (3 ene), Nómina no agrícola (5 ene), inflación (11 ene), Fed (31 ene).

Noticias corporativas

• Tesla está a punto de perder su estatus de ser el fabricante que más vende autos electricos. El fabricante BYD, de China, está muy cerca de ocupar esa posición.

• Apple apeló la decisión que le prohíbe importar algunos modelos de Apple Watch al estar violando una patente de Oximetría de una empresa de monitoreo Médico.

NACIONAL

IPC hizo otro máximo histórico

• Ayer, el IPC subió 0.7% y marcó un nuevo máximo histórico en 57,746 unidades y va por su séptima semana con ganancias consecutivas. En las últimas 6, el IPC avanzó 11.8%.

• El mercado se ha contagiado de las menores perspectivas de tasas de interés en EUA y Europa, situación que favorece a los mercados accionarios.

• Asimismo, la solidez financiera del país, los efectos del nearshoring, las buenas perspectivas de crecimiento económico y la valuación muy atractiva de muchas de las emisoras en la muestra, han favorecido el desempeño del mercado bursátil local.

Peso mexicano y política monetaria

• La divisa mexicana cotiza debajo de los 17 pesos por dólar ($16.93), en lo que va del mes se ha apreciado 2.6% y una ganancia del 13% en el año contra la divisa estadounidense.

• Parte de la fortaleza reciente se debe a la política monetaria restrictiva de Banxico al mantener altas las tasas de interés y tener una de las tasas reales más altas del mundo.

• Banxico ha ido en contra de la región en donde los bancos centrales de paises como Brasil, Perú y Chile han iniciado su ciclo de relajación monetaria desde hace meses y la Fed, en Estados Unidos, recientemente giró hacia un lenguaje más acomodaticio, preparando posiblemente al mercado para futuros recortes en las tasas de interés.

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Dinero

Peso mexicano se fortalece contra el dólar por protesta de Sheinbaum

La toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum le quitó presión al tipo de cambio, con lo que logró ligar dos sesiones a la baja.

Tras alcanzar un máximo de 19.83 unidades por dólar al inicio de la jornada del martes, la divisa mexicana en los mercados internacionales logró recuperarse para terminar alrededor de 19.61 pesos, lo que significó una apreciación de 0.36% o siete centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Lo anterior a pesar del fortalecimiento del dólar estadounidense, que registró una apreciación de 0.44% en la sesión, conforme al índice ponderado.

La mayor aversión al riesgo llevó al tipo de cambio a niveles superiores a 19.80 unidades por dólar previo a medio día, debido al escalamiento de la guerra en Medio Oriente, después de que Irán disparó más de 100 misiles balísticos contra Israel.

Lo anterior trajo como consecuencia un repunte de 2.4% el precio del petróleo WTI, de referencia para el crudo mexicano, así como en el crudo Brent, con un alza de 2.6%.

Cabe recordar que el mercado financiero en México permaneció cerrado este martes porque fue día de asueto, por lo que el precio del dólar al menudeo se mantuvo en 20.15 pesos, cifra similar al cierre del lunes pasado, de acuerdo con los datos de Citibanamex.

En lo que resta de la semana, el comportamiento de la paridad estará atento a la publicación de las cifras de empleo en Estados Unidos, las cuales darán mayor claridad al ciclo de flexibilización de la Reserva Federal, explicaron los analistas.

Los mercados de capitales en Estados Unidos cerraron firmemente a la baja este martes, El Nasdaq Composite, con una gran presencia tecnológica, lideró las caídas, perdiendo alrededor del 1.5%. El Dow Jones Industrial bajó alrededor del 0.4%, mientras que el índice de referencia S&P 500 observó una caída de 0.9% después de que ambos índices principales cerraran el mes pasado (y el trimestre) con nuevos máximos históricos.

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