Dinero

Resumen Financiero – 6 de Diciembre

INTERNACIONAL

BCE podría ser el primero

• El consenso del mercado espera que el BCE pueda recortar su tasa de interés antes que la Reserva Federal, iniciando en febrero – marzo desde niveles de 4.0% para llevarla a cierre de año a 2.75%.

• Mientras que la Fed podría iniciar sus recortes a partir de mayo desde niveles de 5.25% para llevarla a 4.25% a cierre de año. El último país que se espera baje la tasa de interés es Inglaterra pasando de 5.25% a 4.5%

Carrera presidencial en USA

• Biden ha advertido repetidamente que Trump es una amenaza para la democracia y que un segundo mandato de Trump podría marcar el comienzo de una era peligrosa y sin precedentes de autocracia estadounidense.

• Donald Trump dijo el martes que no se convertirá en un dictador si vuelve a ser presidente de Estados Unidos excepto «el primer día“. Trump dijo que el «primer día» al que se refirió usaría sus poderes presidenciales para cerrar la frontera sur con México y ampliar la extracción de petróleo.

Musk busca expandir la AI

• La empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, busca recaudar mil millones de dólares, según un documento presentado ante la SEC. La empresa se creó este año en un intento por competir con otras empresas de IA generativa como OpenAI.

• Musk presentó un producto chatbot llamado Grok, entrenado con datos de la red social X, que también posee Musk. En noviembre, Musk dijo que los inversores en acciones de X, anteriormente Twitter, poseerán el 25% de xAI.

NACIONAL

Encuesta expectativas del consenso

• En la encuesta quincenal de Citibanamex publicada el día de ayer, se muestra que 29 de 32 analistas proyectan que el siguiente movimiento de Banxico será un recorte de 25 puntos base entre febrero y marzo. El consenso estima un fondeo cierre 2024 en 9.25% vs 9.0% estimado de BBVA.

• El próximo 14 de diciembre habrá decisión de política monetaria, la última de 2023, en donde se espera se mantenga la tasa de fondeo sin cambios en 11.25%.

• Las proyecciones de inflación general para cierre 2023 disminuyeron ligeramente pasando de 4.6% a 4.55% y para la subyacente se mantuvo prácticamente sin cambios de 5.15% a 5.16%.

Vesta lanza oferta de acciones

• Este martes Vesta ha procedido con el lanzamiento de una oferta de seguimiento de 4.0 millones de American Depositary Shares (ADS), representando 40 millones de sus acciones comunes, según lo establecido en una declaración de registro presentada ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC).

• Considerando el precio de cierre de las acciones de Vesta y el tipo de cambio al 5 de diciembre, esta oferta de seguimiento se estima en aproximadamente USD144mn.

• Nuestro analista ve esta acción como altamente oportuna considerando el actual y fuerte interés en vehículos inmobiliarios industriales de nearshoring en México.

• Este movimiento podría anticipar una posible maniobra de adquisición por parte de la compañía. Según el prospecto, Vesta tiene la intención de destinar entre el 30% y el 40% de los ingresos netos de la oferta a la adquisición de terrenos o propiedades, y el restante 60-70% al desarrollo de edificios industriales.

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Dinero

Peso mexicano se fortalece contra el dólar por protesta de Sheinbaum

La toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum le quitó presión al tipo de cambio, con lo que logró ligar dos sesiones a la baja.

Tras alcanzar un máximo de 19.83 unidades por dólar al inicio de la jornada del martes, la divisa mexicana en los mercados internacionales logró recuperarse para terminar alrededor de 19.61 pesos, lo que significó una apreciación de 0.36% o siete centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Lo anterior a pesar del fortalecimiento del dólar estadounidense, que registró una apreciación de 0.44% en la sesión, conforme al índice ponderado.

La mayor aversión al riesgo llevó al tipo de cambio a niveles superiores a 19.80 unidades por dólar previo a medio día, debido al escalamiento de la guerra en Medio Oriente, después de que Irán disparó más de 100 misiles balísticos contra Israel.

Lo anterior trajo como consecuencia un repunte de 2.4% el precio del petróleo WTI, de referencia para el crudo mexicano, así como en el crudo Brent, con un alza de 2.6%.

Cabe recordar que el mercado financiero en México permaneció cerrado este martes porque fue día de asueto, por lo que el precio del dólar al menudeo se mantuvo en 20.15 pesos, cifra similar al cierre del lunes pasado, de acuerdo con los datos de Citibanamex.

En lo que resta de la semana, el comportamiento de la paridad estará atento a la publicación de las cifras de empleo en Estados Unidos, las cuales darán mayor claridad al ciclo de flexibilización de la Reserva Federal, explicaron los analistas.

Los mercados de capitales en Estados Unidos cerraron firmemente a la baja este martes, El Nasdaq Composite, con una gran presencia tecnológica, lideró las caídas, perdiendo alrededor del 1.5%. El Dow Jones Industrial bajó alrededor del 0.4%, mientras que el índice de referencia S&P 500 observó una caída de 0.9% después de que ambos índices principales cerraran el mes pasado (y el trimestre) con nuevos máximos históricos.

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