Dinero

Resumen financiero – 11 de diciembre

INTERNACIONAL

Mercados

• Las acciones en Estados Unidos centrarán su atención en la decisión de Bancos Centrales en Estados Unidos, Europa y Reino Unido.

• Las acciones subieron por sexta semana consecutiva al cierre del viernes, el índice Nasdaq con sólidas ganancias apoyado por el renovado auge en emisoras tecnológicas y relacionados con la inteligencia artificial.

• El mercado de tasas ha sufrido en días recientes luego de un buen dato de reporte laboral en EE.UU. , el cual mantiene señales de solidez económica.

Fondos de capital privado se lanzan por Macy ‘s

• Un grupo inversor formado por Arkhouse Management (firma de bienes raíces) y Brigade Capital (administrados de activos globales) han hecho una oferta de 5,800 millones de dólares para privatizar la cadena de grandes almacenes Macy‘s,

• La oferta representa una prima del 20% desde su cierre del viernes o bien $21 dólares
por acción.

• Arkhouse y Brigade creen que Macy’s está infravalorado en los mercados públicos. Macy’s tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 4.770 millones de dólares y sus acciones han bajado casi un 15,79% este año

Milei asume el poder en Argentina

• El economista libertario argentino Milei asumió el cargo el domingo advirtiendo en su discurso inaugural que no tenía otra alternativa que un fuerte y doloroso shock fiscal para solucionar la peor crisis económica del país en décadas, con una inflación acercándose a 200%.

• Milei dijo que la economía empeoraría en el corto plazo. «No hay dinero.“ Su plan económico se basa entre otras medidas el cierre del banco central y la dolarización de la moneda.

NACIONAL

Banxico enfrenta la última decisión del año

• Esta semana el foco estará en las últimas reuniones de política monetaria del año de tres países de América Latina.

• En Brasil, el Banco Central se prepara para recortar en 50 pb la tasa SELIC, llevándola hasta el 11.75%.

• En Perú, el Banco Central recortaría la tasa de fondeo hasta 6.75%, mientras que en México, Banxico se mantendría sin cambios en la tasa actual de referencia en 11.25%, siendo la sexta reunión consecutiva que se mantiene sin cambios.

• El consenso del mercado mantiene la expectativa de recortes en México a partir de febrero – marzo 2024.

Nearshoring

• Más de 3,000 empresas asiáticas ya se instalaron en México por el fenómeno de relocalización de cadenas de suministro o nearshoring, siendo las de origen chino las que tienen mayor presencia en el país, señaló la Cámara de Comercio México-Hong Kong.

• Detrás de las empresas de China, le siguen las firmas procedentes de Taiwán, y entre las chinas se destacan las provenientes de Hong Kong, convirtiéndose México junto con Brasil en los países en América Latina donde más invierten los asiáticos.

• Desde febrero pasado, México se convirtió en el principal socio comercial de EE.UU. y las empresas chinas han apoyado a que haya más exportaciones.

Dinero

Peso mexicano toca su mejor nivel desde 2024 y el dólar cae por debajo de 16.90

El peso mexicano amplió este viernes su avance frente al dólar y alcanzó un nuevo mínimo anual, al cotizar por debajo de las 16.90 unidades por dólar, nivel que no se observaba desde el 29 de mayo de 2024.

Alrededor de las 7:20 horas, tiempo de la Ciudad de México, el tipo de cambio se ubicó en 16.89 pesos por dólar, lo que representó una apreciación de 0.7 por ciento para la moneda mexicana. Durante la sesión, la paridad se movió en un rango de entre 16.8862 y 16.9460 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Investing.com.

Analistas de Banorte señalaron que los inversionistas reaccionaron a los nuevos datos de empleo en Estados Unidos y mantienen la atención en las cifras de inflación que se conocerán la próxima semana, debido a su relevancia para las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed) y la trayectoria de las tasas de interés.

La moneda mexicana tuvo un retroceso momentáneo después de la publicación de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos correspondientes a agosto, pero posteriormente retomó las ganancias.

El dato laboral también impulsó al dólar en los mercados internacionales. El índice dólar se ubicó en 99.16 unidades, con un avance de 0.25 por ciento.

Estados Unidos registró la creación de 162 mil nóminas no agrícolas en agosto, frente a las 21 mil del mes anterior y las 55 mil que esperaba el mercado.

El resultado reactivó las expectativas sobre las próximas decisiones de la Fed. De acuerdo con el reporte, los mercados asignaban una probabilidad de 58 por ciento a un aumento de las tasas en la reunión del 16 de septiembre, frente a 42 por ciento de quienes anticipaban que el banco central mantendría sin cambios su postura.

Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil, señaló que el reporte laboral es relevante para determinar si la Fed cuenta con argumentos suficientes para mantener las tasas sin cambios durante septiembre.

La especialista agregó que un resultado laboral significativamente más sólido podría provocar un incremento en los rendimientos de los bonos y ejercer presión sobre los mercados de renta variable.

El fortalecimiento del yen también fue señalado entre los factores del comportamiento de los mercados, debido a la disolución de posiciones de carry trade antes de la decisión del Banco de Japón y al aumento en las expectativas de un alza de tasas.