Dinero

Resumen Financiero – 16 de Octubre

INTERNACIONAL

Conflicto Israel & Hamás

• Estados Unidos y sus aliados están intensificando sus esfuerzos para evitar que la guerra entre Israel y Hamás envuelva a toda la región, actuando ante la preocupación de que una invasión de la Franja de Gaza por parte de las fuerzas israelíes podría llevar a Irán a entrar en el conflicto.

• Estados Unidos ha advertido a Irán en los últimos días sobre los riesgos de una escalada, mientras el ejército israelí se prepara para lanzar una ofensiva a gran escala en Gaza.

Mercados

• Inversionistas estará atentos a los principales titulares relacionados con el conflicto en Israel a medida que se intensificará la temporada de resultados corporativos en Estados Unidos, y nos acercamos al periodo de silencio previo a la reunión de la Fed el próximo 1 de noviembre.

• De la semana del 16 al 20 de octubre reportan 57 emisoras que representan el 11% del S&P500, en donde tomará mayor atención el reporte de Tesla y Netflix. Otros reportes a tener en al mira son: Procter & Gamble, J&J, AT&T, Bank of America, Taiwan Semiconductor.

China mantiene tasa sin cambios

• El Banco Popular de China mantuvo la tasa de interés de mediano plazo sin cambios en 2.5% en línea con el esperado.

• Esta semana será crucial para el rumbo que podría tomar China, conoceremos los datos de PIB del 3T23, producción industrial de septiembre, ventas minoristas y las tasas de préstamos a 1 y 5 años.

NACIONAL

Reducción de jornada laboral

• Este lunes inicia el Parlamento Abierto sobre la reducción de la jornada laboral a
40 horas semanales. El debate se realizará en la Cámara de Diputados y se centrará en temas de productividad, competitividad, retribuciones económicas y salud laboral.

• El pasado mes de abril se aprobó una iniciativa de reforma para reducir la jornada laboral y establecer un modelo de cinco días de trabajo por dos de descanso, lo que implicaría una disminución de 48 a 40 horas semanales.

• El proyecto, por tratarse de una reforma constitucional, deberá contar con el apoyo de 17 Congresos.

Peso se estabiliza por alza de crudo

• El peso mexicano finalizó la semana con una ligera recuperación, rompiendo una racha de 3 semanas de depreciación frente al dólar.

• El peso se vio favorecido por los incrementos en el precio del crudo que le ayudan a tener mayores recursos presupuestados en el paquete económico 2024.

• En el presupuesto 2024 se estima un precio promedio de crudo en $56.7 (dlls / barril) vs el precio actual de la mezcla mexicana de 83.24, lo que le da mayor holgura al gobierno mexicano, siendo favorable por el momento para la moneda local.

• Por el contrario, la bolsa local volvió a caer en la semana, acumulando ya 10 semanas de pérdidas en las últimas 11 semanas.

Dinero

Peso mexicano toca su mejor nivel desde 2024 y el dólar cae por debajo de 16.90

El peso mexicano amplió este viernes su avance frente al dólar y alcanzó un nuevo mínimo anual, al cotizar por debajo de las 16.90 unidades por dólar, nivel que no se observaba desde el 29 de mayo de 2024.

Alrededor de las 7:20 horas, tiempo de la Ciudad de México, el tipo de cambio se ubicó en 16.89 pesos por dólar, lo que representó una apreciación de 0.7 por ciento para la moneda mexicana. Durante la sesión, la paridad se movió en un rango de entre 16.8862 y 16.9460 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Investing.com.

Analistas de Banorte señalaron que los inversionistas reaccionaron a los nuevos datos de empleo en Estados Unidos y mantienen la atención en las cifras de inflación que se conocerán la próxima semana, debido a su relevancia para las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed) y la trayectoria de las tasas de interés.

La moneda mexicana tuvo un retroceso momentáneo después de la publicación de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos correspondientes a agosto, pero posteriormente retomó las ganancias.

El dato laboral también impulsó al dólar en los mercados internacionales. El índice dólar se ubicó en 99.16 unidades, con un avance de 0.25 por ciento.

Estados Unidos registró la creación de 162 mil nóminas no agrícolas en agosto, frente a las 21 mil del mes anterior y las 55 mil que esperaba el mercado.

El resultado reactivó las expectativas sobre las próximas decisiones de la Fed. De acuerdo con el reporte, los mercados asignaban una probabilidad de 58 por ciento a un aumento de las tasas en la reunión del 16 de septiembre, frente a 42 por ciento de quienes anticipaban que el banco central mantendría sin cambios su postura.

Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil, señaló que el reporte laboral es relevante para determinar si la Fed cuenta con argumentos suficientes para mantener las tasas sin cambios durante septiembre.

La especialista agregó que un resultado laboral significativamente más sólido podría provocar un incremento en los rendimientos de los bonos y ejercer presión sobre los mercados de renta variable.

El fortalecimiento del yen también fue señalado entre los factores del comportamiento de los mercados, debido a la disolución de posiciones de carry trade antes de la decisión del Banco de Japón y al aumento en las expectativas de un alza de tasas.