Dinero

Resumen Financiero – 30 de Octubre

INTERNACIONAL

Mercados

• Mercados con alzas moderadas durante la primera sesión de la semana, inversionistas se mantienen con cierta cautela antes de las reuniones de los bancos centrales de Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón.

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• La temporada de resultados también continúa con Apple, Airbnb, McDonald’s, Moderna y Eli Lilly & Co entre los muchos que informarán esta semana. Los resultados hasta ahora han sido mixtos con cierto sesgo de incertidumbre hacia 2024, lo que contribuyó al retroceso semanal del S&P 500.

Rompimiento técnico

• En la semana, el S&P500 rompió a la baja un importante nivel técnico en 4,200 puntos, acumulando una caída superior al 10% desde su máximo del año. Técnicamente la bolsa americana podría continuar su caída hacia niveles de 3,900 – 4,000 puntos en donde se ubica el promedio móvil de 200 semanas.

La Fed será el centro de atención

• El primero de noviembre se conocerá la decisión de política monetaria de la Reserva Federal; el consenso del mercado no espera cambios en la tasa de fondeo manteniéndola sin cambios en 5.5%.

Riesgos geopolíticos

• El apetito por el riesgo se vio atenuado por la presión de Israel para rodear la principal ciudad de Gaza en una autoproclamada «segunda fase» de una guerra de tres semanas contra los militantes de Hamas respaldados por Irán.

NACIONAL

Peso mexicano

• El peso se mantiene con pocos cambios oscilando dentro de un acotado rango lateral entre $18.0 y $18.50 pesos por dólar. La divisa local ha tenido revisiones al alza en las estimaciones para cierre 2023 y 2024.

• Para la divisa local será de gran relevancia lo que hagan las tasas de interés en Estados Unidos en donde la decisión de la Fed esta semana será el principal factor que influya en las cotizaciones del peso.

IPC se recupera apoyado por Walmex

• El IPC se desligó de la caída de las bolsas en Estados Unidos, finalizando en terreno positivo y finalizando una racha de 4 semanas consecutivas de bajas. La emisora que más apoyó al alza del mercado fue Walmex tras subir más de 11.0% en la semana.

• En la semana el IPC alcanzó los 48,000 puntos, siendo sus niveles más bajos en el año y sosteniendo un ligera ganancia de apenas 1.1% en el acumulado del año.

• En la semana vimos importantes caídas en emisoras tras reportar sus resultados corporativos como Orbia (-21%), Cuervo (-21%), Oma (-18%), Gap (-15%).

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Dinero

Peso mexicano se fortalece contra el dólar por protesta de Sheinbaum

La toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum le quitó presión al tipo de cambio, con lo que logró ligar dos sesiones a la baja.

Tras alcanzar un máximo de 19.83 unidades por dólar al inicio de la jornada del martes, la divisa mexicana en los mercados internacionales logró recuperarse para terminar alrededor de 19.61 pesos, lo que significó una apreciación de 0.36% o siete centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Lo anterior a pesar del fortalecimiento del dólar estadounidense, que registró una apreciación de 0.44% en la sesión, conforme al índice ponderado.

La mayor aversión al riesgo llevó al tipo de cambio a niveles superiores a 19.80 unidades por dólar previo a medio día, debido al escalamiento de la guerra en Medio Oriente, después de que Irán disparó más de 100 misiles balísticos contra Israel.

Lo anterior trajo como consecuencia un repunte de 2.4% el precio del petróleo WTI, de referencia para el crudo mexicano, así como en el crudo Brent, con un alza de 2.6%.

Cabe recordar que el mercado financiero en México permaneció cerrado este martes porque fue día de asueto, por lo que el precio del dólar al menudeo se mantuvo en 20.15 pesos, cifra similar al cierre del lunes pasado, de acuerdo con los datos de Citibanamex.

En lo que resta de la semana, el comportamiento de la paridad estará atento a la publicación de las cifras de empleo en Estados Unidos, las cuales darán mayor claridad al ciclo de flexibilización de la Reserva Federal, explicaron los analistas.

Los mercados de capitales en Estados Unidos cerraron firmemente a la baja este martes, El Nasdaq Composite, con una gran presencia tecnológica, lideró las caídas, perdiendo alrededor del 1.5%. El Dow Jones Industrial bajó alrededor del 0.4%, mientras que el índice de referencia S&P 500 observó una caída de 0.9% después de que ambos índices principales cerraran el mes pasado (y el trimestre) con nuevos máximos históricos.

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